Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l'exigence


Chez GRESHAM Banque Privée, nous accompagnons les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854.
 


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Actualités

Les avantages du PER individuel en vidéo

Nouveau contrat d'épargne-retraite unique et ouvert à tous, le PER individuel vise à remplacer le PERP et le "Madelin". Quels sont les atouts du PERin ?

PERin : préparez votre retraite en profitant d'un avantage fiscal

Ce nouveau contrat simplifie et harmonise l'épargne-retraite. En quoi la fiscalité du PERin est-elle avantageuse ? Comment transférer son contrat PERP ou Madelin ?

Déconfinement : réouverture de nos agences

Dans le cadre du déconfinement, nos agences ont mis en place des mesures sanitaires strictes pour pouvoir vous accueillir de nouveau progressivement à partir du 11 mai.

Covid-19 : comment lutter contre les risques d'escroquerie ?

Dans un contexte de confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus, il convient de redoubler de vigilance quant aux risques d’escroqueries.

Mesures exceptionnelles « Covid-19 » : votre conseiller vous accompagne

Nos agences seront fermées pendant la durée du confinement.
Néanmoins, nos équipes sont mobilisées pour assurer, à distance, la continuité de nos services.

Marchés financiers : réagir face à la crise du Covid-19

La propagation du coronavirus se poursuit. Quels impacts pour les marchés financiers ? Comment adapter ses investissements ?

Les entreprises à dividende ont la cote

Investir dans des entreprises qui versent des dividendes présente actuellement de réelles opportunités. En particulier celle de dégager des revenus supérieurs à ceux offerts par la plupart des obligations.

Pourquoi Transférer son PERP ou contrat Madelin vers un PERin ?

Vous possédez déjà un contrat PERP ou Madelin : pourquoi les transférer vers le nouveau PERin ?

Pourquoi ouvrir un contrat PERin dès 2019 ?

La loi PACTE simplifie et harmonise l'épargne retraite avec le nouveau PER individuel. Pourquoi ouvrir un contrat PERin avant le 31 décembre 2019 ?

Concordances PERin - Notre nouveau contrat d'épargne-retraite

Ce nouveau contrat d'épargne-retraite vous permet de vous constituer un complément de revenus à vie, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal très attractif.

Loi PACTE : 3 principaux changements pour les épargnants

La loi PACTE introduit plusieurs nouveautés en matière d'épargne. Epargne-retraite, PEA, assurance-vie : quels changements pour l'épargnant ?

Fintechs : le nouvel empire chinois

En quelques années, les start-up de la finance ont transformé la vie quotidienne des Chinois. En savoir plus sur les enjeux des fintechs chinoises.

L'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur financier

L'IA investit l'ensemble du secteur financier. Quel est son impact sur les métiers de la finance, et comment le digital transforme-t-il notre quotidien ?

Finance responsable : les enjeux du label ISR

Le label ISR est parvenu à poser un socle minimum de bonnes pratiques en matière de gestion environnementale, sociale et de gouvernance. Quels sont les enjeux de l’investissement socialement responsable ?

Assurance vie : ce qui change avec la "flat tax"

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou "flat tax" de 30% vise à homogénéiser et à simplifier la fiscalité des placements financiers. Quels sont ses impacts sur les contrats d'assurance vie ?

Loi de finances 2019

Quelles sont les mesures phares et quelle est leur incidence sur les revenus, la fiscalité ou le patrimoine ?

Perspectives économiques 2019

Après une année 2018 marquée par un retour en force de la volatilité, découvrez les tendances et perspectives économiques pour 2019.

Les principales différences entre SCPI et OPCI 04 septembre 2018

Si les sociétés civiles de placement immobilier et les organismes collectifs de placement immobilier appartiennent à la famille de la « pierre papier », leur fiscalité et la composition de leur portefeuille diffèrent.

Experts en gestion de patrimoine

Notre approche de conviction et notre agilité pour proposer sans cesse de nouvelles solutions font notre force et notre singularité.

Grâce à notre savoir-faire historique, nous valorisons votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux, présents dans toute la France.

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Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l'exigence

1854
date de création
5
milliards d'euros d'encours sous gestion
39 000
clients
19
agences

Nos solutions

Spécialistes de l'assurance et de la banque, nous avons construit avec conviction une palette de solutions pour répondre à vos objectifs, que ce soit la constitution de votre patrimoine, sa valorisation ou sa transmission.

Sur toute notre gamme, vous bénéficiez de 0 % de frais de versement et de 0 € de droits d'entrée*.

de frais de versement et de droits d’entrée*
*hors supports immobiliers

Notre sélection de fonds

GRESHAM Banque Privée dispose d'une gamme de supports financiers (actions, obligations, diversifiés) taillés sur mesure par la société de gestion du groupe ou sélectionnés avec le plus grand soin selon des critères de rendement, de risque et de diversification. Une partie de ces fonds est gérée selon un process indiciel réputé pour sa transparence et sa régularité. Chacun de ces supports est une brique dont la combinaison permet de construire une allocation en adéquation avec le contexte économique et le niveau de risque assumé.

Découvrez notre gamme :

Un Conseiller Patrimonial dédié

Optimiser ses placements financiers, compléter sa retraite ou encore préparer la transmission de ses biens : chez GRESHAM Banque Privée, un Conseiller Patrimonial vous accompagne tout au long de votre vie.

Proximité et disponibilité

Nos Conseillers Patrimoniaux couvrent un réseau de 19 agences. Ils se déplacent à votre domicile pour établir avec vous un Bilan Patrimonial. Ils vous assurent un suivi personnalisé et font un point chaque année.

Réactivité et agilité

Votre Conseiller Patrimonial est toujours dans une démarche proactive. Formé aux évolutions fiscales et réglementaires, il vous informe des dernières actualités et vous conseille sur les adaptations à apporter à vos placements quand cela est opportun. Votre Conseiller Patrimonial suit rigoureusement l'évolution des marchés et n'hésite pas à vous faire part d'opportunités d'investissement au regard de votre situation.

Réactivité

Objectivité et transparence

Le mode de rémunération de nos Conseillers Patrimoniaux est identique quel que soit le produit, ce qui garantit l'objectivité du conseil qui vous est délivré.

Transparence

Confiance et fidélité

Une véritable relation de confiance se construit au fil des années. Chez GRESHAM Banque Privée, votre Conseiller Patrimonial ne change pas tous les ans. Il construit dans la durée son portefeuille clients. L'ancienneté d'un Conseiller Patrimonial GRESHAM est en moyenne de 11 ans.