Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l'exigence


Chez GRESHAM Banque Privée, nous accompagnons les particuliers les plus exigeants dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854.
 

GRESHAM Banque Privée

Notre mission

Notre approche de conviction et notre agilité pour proposer sans cesse de nouvelles solutions font notre force et notre singularité.

Grâce à notre savoir-faire historique, nous valorisons votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux, présents dans toute la France.

Logo GRESHAM Banque Privée

Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l'exigence

1854
date de création
5
milliards d'euros d'encours sous gestion
39 000
clients
19
agences

Un Conseiller Patrimonial dédié

Optimiser ses placements financiers, compléter sa retraite ou encore préparer la transmission de ses biens : chez GRESHAM Banque Privée, un Conseiller Patrimonial vous accompagne tout au long de votre vie.

Proximité et disponibilité

Nos Conseillers Patrimoniaux couvrent un réseau de 19 agences. Ils se déplacent à votre domicile pour établir avec vous un Bilan Patrimonial. Ils vous assurent un suivi personnalisé et font un point chaque année.

Réactivité et agilité

Votre Conseiller Patrimonial est toujours dans une démarche proactive. Formé aux évolutions fiscales et réglementaires, il vous informe des dernières actualités et vous conseille sur les adaptations à apporter à vos placements quand cela est opportun. Votre Conseiller Patrimonial suit rigoureusement l'évolution des marchés et n'hésite pas à vous faire part d'opportunités d'investissement au regard de votre situation.

Réactivité

Objectivité et transparence

Le mode de rémunération de nos Conseillers Patrimoniaux est identique quel que soit le produit, ce qui garantit l'objectivité du conseil qui vous est délivré.

Transparence

Confiance et fidélité

Une véritable relation de confiance se construit au fil des années. Chez GRESHAM Banque Privée, votre Conseiller Patrimonial ne change pas tous les ans. Il construit dans la durée son portefeuille clients. L'ancienneté d'un Conseiller Patrimonial GRESHAM est en moyenne de 11 ans.

Nos solutions

Spécialistes de l'assurance et de la banque, nous avons construit avec conviction une palette de solutions pour répondre à vos objectifs, que ce soit la constitution de votre patrimoine, sa valorisation ou sa transmission.

Sur toute notre gamme, vous bénéficiez de 0 % de frais de versement et de 0 € de droits d'entrée*.

de frais de versement et de droits d’entrée*

Hors supports immobiliers

Notre sélection de fonds

GRESHAM Banque Privée dispose d'une gamme de supports financiers (actions, obligations, diversifiés) taillés sur mesure par la société de gestion du groupe ou sélectionnés avec le plus grand soin selon des critères de rendement, de risque et de diversification. Une partie de ces fonds est gérée selon un process indiciel réputé pour sa transparence et sa régularité. Chacun de ces supports est une brique dont la combinaison permet de construire une allocation en adéquation avec le contexte économique et le niveau de risque assumé.

Découvrez notre gamme :

Actualités

Actualités des marchés financiers 18 juin 2018

Découvrez les principales actualités des marchés financiers du mois, par zone économique et classe d'actifs.

Loi de finances 2018

Certaines mesures fiscales ou leur interprétation pouvant évoluer postérieurement à cette information, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre centre des impôts avant d'effectuer vos déclarations fiscales.