Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

GRESHAM Banque Privée, un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine

Découvrez les points clefs de GRESHAM Banque Privée

  • Une expertise financière depuis 180 ans
  • Nos conseillers ne sont pas rémunérés en fonction des produits qu'ils proposent
  • Un bon Conseiller Patrimonial est un spécialiste qui s'investit auprès de ses clients
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Un acteur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans, c'est rassurant pour un client, qu'en pensez-vous ?

Implanté en France en 1934 sous la marque Legal & General, GRESHAM a rejoint le groupe APICIL début 2016, 5ème groupe français de protection sociale. GRESHAM consacre en France son activité de Banque Privée et de Compagnie d'Assurance Vie à la gestion de l'épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction de la clientèle s'appuie sur un réseau de Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France entière (19 agences), sur une expertise approfondie, sur une gamme étendue de solutions financières, et sur une reconnaissance de l’efficacité de nos produits, plébiscités et récompensés régulièrement, par la presse spécialisée.

GRESHAM Banque Privée, c’est 38 000 clients, plus de 4,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, au sein d’un Groupe en forte croissance (11 milliards d’euros sous gestion).

Pour nous, un bon conseiller patrimonial est un spécialiste qui s'investit auprès de ses clients, et pour vous ?

GRESHAM est une Banque Privée, à taille humaine. Chaque client bénéficie des conseils d’un interlocuteur attitré, qui axe sa démarche sur l’écoute, l’échange et la confiance. Nos conseillers réalisent avec leurs clients, à leur domicile ou en agence, un bilan patrimonial qui prend en compte tous les aspects de leur situation personnelle, fiscale et professionnelle. Ils apprennent à connaître leurs motivations profondes, en matière de placements, construisent avec eux une relation pérenne, afin de leur proposer les meilleures recommandations possibles. Évidemment, ils s’assurent que ces dernières sont bien comprises avant d’être souscrites. Véritables experts en leur domaine et très proactifs, ils suivent minutieusement l’évolution du patrimoine de leurs clients. Ils les appellent régulièrement, les informent lorsque leurs investissements évoluent fortement, à la hausse ou à la baisse et sélectionnent les solutions les plus adaptées pour une optimisation constante. Une rigueur dont leurs clients récoltent les fruits.

Nos conseillers ne sont pas rémunérés en fonction des produits qu'ils vous proposent, et le vôtre ?

En agissant en toute transparence, nos conseillers restent objectifs dans leurs recommandations et préconisent à leurs clients des solutions de qualité, réellement adaptées à leurs besoins. Ainsi, ils sélectionnent des investissements performants, parmi un vaste choix de supports financiers et immobiliers, pour une meilleure gestion de leur patrimoine.

Un Conseiller Patrimonial établira avec vous un bilan patrimonial personnalisé et vous donnera des conseils adaptés à votre situation financière et à vos objectifs d’investissement.