Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

Un Conseiller Patrimonial personnel

 

Avec GRESHAM Banque Privée, vous n'achetez pas simplement un produit d'épargne, mais une solution globale, adaptée à vos besoins et à votre situation, incluant les conseils et le suivi d'un professionnel de la gestion de patrimoine.

Des conseils et un suivi qui n’ont pas de prix

Banquiers, assureurs, conseillers indépendants... Les prestataires en services et placements financiers ne manquent pas, mais la qualité et la pertinence de leurs conseils, quand ils existent, ainsi que leur rémunération, sont très inégales.

Certains réseaux "grand public" pêchent par leur manque de technicité patrimoniale, ce qui ne leur permet pas d’apporter des solutions réellement adaptées aux patrimoines importants. De plus, leur organisation commerciale les pousse trop souvent à proposer le « produit du mois » qui fait l’objet d’un challenge et offre une rémunération plus élevée au vendeur, même si ce produit n’a pas de réel intérêt pour le client.

Les réseaux plus spécialisés et les conseillers indépendants axent eux leur démarche sur le conseil. Mais à quel prix ? Droits d’entrée excessifs, honoraires « salés » : leurs prestations peuvent être chèrement facturées. Quant aux sociétés "pur clic" présentes sur Internet qui ont la plupart du temps des tarifs attractifs, elles laissent souvent le client se débrouiller seul pour choisir la bonne allocation d’actifs et les supports sur lesquels investir. Elles "oublient" aussi fréquemment la dimension patrimoniale (impact du régime matrimonial, transmission, optimisation des clauses bénéficiaires, etc.).

Chez GRESHAM Banque Privée, nous avons privilégié une autre voie. Nos Conseillers Patrimoniaux vous conseillent à votre domicile, dans nos agences ou par téléphone, sans aucuns frais supplémentaires. Vous bénéficiez ainsi tout à la fois des conseils d’un interlocuteur unique spécialisé en gestion de patrimoine, et d'une absence totale de frais de versement et de droits d’entrée sur vos placements.

La nécessité d’être appuyé par un spécialiste

Etre régulièrement suivi pour optimiser son patrimoine

L’objectivité et la qualité du conseil

Rester vigilant face à certaines pratiques

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