Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

Le Bilan Patrimonial

Pour bien construire son placement, mieux vaut s’appuyer sur un Bilan Patrimonial détaillé, réalisé avec un Conseiller Patrimonial professionnel. Support au conseil patrimonial, il s’agit également d'un « miroir » qui permet de clarifier sa situation et ses objectifs.

De bonnes raisons pour faire son Bilan Patrimonial

Les étapes d’un bon Bilan Patrimonial

Corriger ou améliorer la répartition de vos actifs

Rester pertinent quoi qu’il arrive

Ce n’est qu’à la suite de cette démarche rationnelle que vous fixerez l’allocation d’actifs et l’enveloppe produit qui vous conviennent le mieux. Vous éviterez ainsi de succomber aux modes passagères, aux bons tuyaux d’amis qui vous veulent du bien, aux « miroirs aux alouettes » défiscalisés mais surchargés de frais, ainsi qu’aux produits « à objectifs » à la fois complexes et aléatoires.

Au fur et à mesure que l’échéance de vos projets se rapprochera, il sera intéressant de refaire le point avec votre Conseiller Patrimonial personnel et, si nécessaire, de réajuster l’allocation d’actifs de votre investissement.

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