Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

Le Bilan Patrimonial

Pour bien construire son placement, mieux vaut s’appuyer sur un Bilan Patrimonial détaillé, réalisé avec un Conseiller Patrimonial professionnel. Support au conseil patrimonial, il s’agit également d'un « miroir » qui permet de clarifier sa situation et ses objectifs.

De bonnes raisons pour faire son Bilan Patrimonial

Les étapes d’un bon Bilan Patrimonial

A partir de votre régime matrimonial, il s’agit d’abord de recenser tous vos avoirs en distinguant vos biens propres de ceux qui appartiennent à la communauté. Il faut ensuite les examiner pour mettre en relief leur degré de risque, leur rentabilité, leur durée, leur liquidité, leur coût et leur échéance, et vérifier alors leur adéquation avec vos projets.

Vous considérerez également les données d’une éventuelle succession, et ses conséquences financières pour le conjoint survivant et les enfants. Vous évaluerez les différents impacts de la fiscalité de vos placements.

Corriger ou améliorer la répartition de vos actifs

Rester pertinent quoi qu’il arrive

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