Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

Le Bilan Patrimonial

Pour bien construire son placement, mieux vaut s’appuyer sur un Bilan Patrimonial détaillé, réalisé avec un Conseiller Patrimonial professionnel. Support au conseil patrimonial, il s’agit également d'un « miroir » qui permet de clarifier sa situation et ses objectifs.

De bonnes raisons pour faire son Bilan Patrimonial

Les étapes d’un bon Bilan Patrimonial

Corriger ou améliorer la répartition de vos actifs

A ce stade, vous aurez cerné plus clairement vos besoins et leurs horizons. Vous en déduirez les corrections ou les améliorations éventuelles à apporter, soit en modifiant la répartition actuelle de votre patrimoine, soit en y injectant de nouvelles disponibilités.

Il conviendra également de vous interroger sur votre tolérance au risque. Si vous envisagez des placements en actions, supporterez-vous les fortes et inéluctables variations à court terme des marchés financiers, pour bénéficier de leur dynamisme à moyen / long terme ?

Rester pertinent quoi qu’il arrive

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