Les plus beaux patrimoines
se façonnent dans l'exigence

Le Bilan Patrimonial

Pour bien construire son placement, mieux vaut s’appuyer sur un Bilan Patrimonial détaillé, réalisé avec un Conseiller Patrimonial professionnel. Support au conseil patrimonial, il s’agit également d'un « miroir » qui permet de clarifier sa situation et ses objectifs.

De bonnes raisons pour faire son Bilan Patrimonial

Certains banquiers et assureurs font malheureusement passer leur propre intérêt avant celui de leurs clients. Conseil standardisé, mise en avant du « produit du mois », vente de contrats ou de fonds fortement chargés en frais, sont encore trop fréquents dans certains réseaux « grand public». Vos objectifs personnels passent alors au second plan.

Un placement financier n’est pas un produit comme les autres. C’est pourquoi il est préférable avant de vous engager, de réaliser un véritable Bilan Patrimonial avec l’aide d’un Conseiller Patrimonial spécialisé.

Les étapes d’un bon Bilan Patrimonial

Corriger ou améliorer la répartition de vos actifs

Rester pertinent quoi qu’il arrive

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